Alcedo Sgr inaugura il nuovo Fondo Alcedo IV e investe 11 milioni di euro con l’ingresso in maggioranza nel capitale sociale di EXA Group, società attiva nel mercato dei General Contractor per la realizzazione di punti vendita retail nel settore luxury/fashion, con un fatturato consolidato di circa 55 milioni. I manager fondatori di EXA Group mantengono un forte commitment rimanendo in possesso del restante 45% della società e confermando un pieno coinvolgimento nella gestione dell’azienda.
L’operazione per Alcedo è stata seguita dai partner Franco Valvasori e Marco Guidolin. Alcedo è stata assistita da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario e dallo studio Nctm che, con un team formato da Pietro Zanoni, Lucia Corradi ed Eugenio Siragusa, si è occupato dei temi legali. Kpmg e lo studio Russo De Rosa e Associati si sono occupati rispettivamente delle due diligence finanziarie e fiscali. Per Russo De Rosa hanno agito Leo De Rosa (nella foto), Manfredi Luongo e Erika Cucco. Bain & Company si è occupata dell’analisi commerciale e del mercato di EXA Group. I fondatori di EXA sono stati assistiti da BonelliErede e dallo studio di consulenza aziendale Luca Benvenuti. L’operazione è stata finanziata da Carifirenze e UBI Banca. Banca IMI ha agito in qualità di Banca Agente ed Arranger. Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons con il socio Davide D'Affronto affiancato da Ilaria Griffo e Cettina Merlino.
Per Alcedo Sgr si tratta del primo investimento del nuovo Fondo Alcedo IV, che ad oggi ha raccolto 176 milioni su un target di first closing di 90 milioni di euro. Alcedo sosterrà EXA Group nella propria strategia di espansione commerciale con l’apertura di nuove filiali, acquisizioni strategiche in altri Paesi e l’ingresso in settori adiacenti con l’obiettivo di replicare il modello di business in altri mercati. EXA Group intende, inoltre, rafforzare l’organizzazione con nuovi innesti manageriali che consentano al gruppo di supportare adeguatamente l’ambizioso percorso di crescita.